Pianificazione Patrimoniale

Il valore della consulenza. I tuoi obiettivi. Il nostro impegno e il nostro metodo. 

Costruiamo insieme un percorso per raggiungere, passo dopo passo, i tuoi obiettivi.

Ci impegniamo a comprendere le tue esigenze.

Mettiamo a disposizione un metodo per definire strategie d’investimento specifiche per ogni obiettivo

Consulenza Sei: Il Valore di un Metodo. L’importanza di un Processo strutturato e flessibile. 

Perseguire i tuoi obiettivi è un processo continuo che richiede valutazioni periodiche e attenzione costante. Il Servizio di Consulenza Sei applica un approccio «circolare», continuo e strutturato in 4 fasi. In questo modo, siamo in grado di seguire, passo dopo passo, l’evolversi della tua vita e aggiornare i tuoi piani di investimento al mutare del contesto e delle tue esigenze.

Questo rende Sei un servizio di consulenza continuativo, un percorso insieme e non semplicemente un evento statico

Il valore di un approccio olistico. 

Gestire con cura il proprio patrimonio non è fine a se stesso, ma significa dare risposte alle proprie esigenze, uniche e distintive. Sei consente di riconoscere, ordinare e organizzare le proprie necessità in 6 aree di bisogno e aiuta a definire le priorità personali.

Ti aiutiamo ad allocare in modo equilibrato le risorse per ogni esigenza e a definire strategie di investimento distinte per ciascun area di bisogno nel rispetto del livello di rischio e dell’orizzonte temporale attribuito a ciascuna.

Il valore di una strategia. 

 Investire vuol dire scegliere una strategia, non solo selezionare uno strumento finanziario. Sei consente di definire specifiche strategie per ogni progetto ed esigenza, individuando la combinazione di strumenti finanziari cercando di ampliare le probabilità di raggiungere gli obiettivi. La ricerca accademica mostra che la scelta degli asset di investimento nel lungo periodo può essere più importante della scelta dei singoli strumenti. 

Il tuo Private Banker, grazie a Sei, ti aiuterà ad individuare un’ asset allocation strategica considerando sia l’orizzonte temporale dell’investimento sia la tua tolleranza al rischio e a valutare, di volta in volta, interventi tattici per cercare di cogliere le opportunità offerte dal mercato. Sei, il valore di avere una strategia di lungo periodo con un pensiero tattico.

 Il valore di una attenta gestione del rischio. 

Il rischio, insieme all’orizzonte temporale dell’investimento, sono gli elementi cardine del nostro modello di consulenza, fondamentali per individuare di volta in volta la strategia di investimento più adatta alle tue esigenze.

Sei permette di misurare la rischiosità di ogni strumento con l’obiettivo di monitorare il rischio complessivo del portafoglio in modo che sia sempre coerente con il tuo profilo finanziario.

Investire consapevolmente non vuol dire prevedere puntualmente l’andamento e le fluttuazione del mercato, perché è semplicemente impossibile.

Il tuo Private Banker può impostare un sistema di alerting personalizzato che, nel caso di scostamenti imprevisti, gli consentano di condividere con te interventi in modo rapido ed efficace.

“Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare.”

– Seneca

  Filosofo Romano